Könyvelőváltás

Könyvelőt váltana?
Segítünk a zökkenőmentes átállásban!

A váltás alatt egyetlen bevallás sem csúszik el: mi viszünk végig minden lépést, a korábbi könyvelővel is mi egyeztetünk.

Egyeztetést kérek Mit kell átadni?
Ugrás:Mikor váltson?LépésekKi mit intéz?IratokJó tudniKérdések
A váltás röviden
  • Ingyenes, kötelezettségmentes előzetes egyeztetés
  • Mi vesszük fel a kapcsolatot a korábbi könyvelővel az adatátadás miatt, ha Ön is így szeretné
  • Átvesszük a meghatalmazásokat és a határidőket
  • Név szerinti kapcsolattartót kap
Mikor váltson?

Ismerős valamelyik helyzet?

Ezek a leggyakoribb okok, amiért ügyfeleink könyvelőt váltanak.

Nehezen éri el a könyvelőjét

Nálunk név szerinti kapcsolattartót kap, és 2 munkanapon belül visszaigazoljuk a megkeresését.

Késve kap választ vagy tájékoztatást

3 munkanapon belül érdemben válaszolunk, és időben jelezzük, ha valamire figyelni kell.

Nem érti, mit mutatnak a számok

Havi egyeztetésen közérthető pénzügyi összefoglalóval mutatjuk be, hogyan áll a vállalkozása.

Kinőtte a jelenlegi könyvelést

Új munkavállalók, pénztárgép, pályázat? Bérszámfejtéssel és pályázati háttérrel is segítünk.

Folyamat

Így zajlik a váltás – 5 lépésben

1

Előzetes egyeztetés

Megismerjük a vállalkozást, a cégformát, a bevallási kötelezettségeket és a jelenlegi könyvelés állapotát.

2

Ajánlat és szerződés

Személyre szabott ajánlatot küldünk, majd rögzítjük a kezdés időpontját és a feladatokat.

3

Adat- és iratátadás

Összegyűjtjük a szükséges dokumentumokat – a korábbi könyvelővel is egyeztethetünk az átadásról.

4

Meghatalmazások, rendszerek

Beállítjuk a NAV-os és egyéb meghatalmazásokat, a bizonylatok átadásának rendjét.

5

Indul a közös munka

Átvesszük a folyamatban lévő határidőket, és megtartjuk az első havi egyeztetést.

Ki mit intéz?

Önnek csak néhány dolga van

A váltás nagy részét átvállaljuk – Önre csak az alábbi lépések maradnak.

Az Ön teendői

  1. Nézze meg a jelenlegi könyvelési szerződésében a felmondási időt, és ennek megfelelően mondja fel.
  2. Jelezze a korábbi könyvelőnek, hogy az iratokat és adatokat nekünk adja át – vagy bízza ránk az egyeztetést.
  3. Írja alá az új szerződést, és hagyja jóvá a NAV-meghatalmazást.
  4. Adjon hozzáférést a számlázóprogramhoz és a banki kivonatokhoz.

Amit mi intézünk

  1. Egyeztetünk a korábbi könyvelővel az adat- és iratátadásról.
  2. Átnézzük az átvett anyagokat, és jelezzük, ha valami hiányzik.
  3. Előkészítjük a NAV-meghatalmazást és a többi szükséges meghatalmazást.
  4. Felvesszük a folyamatban lévő határidőket, és kijelöljük az Ön kapcsolattartóját.
Ellenőrzőlista

Mit kell általában átadni?

Tájékoztató lista – a pontos tartalom a cégformától és a tevékenységtől függ, ezt az előzetes egyeztetésen pontosítjuk.

Könyvelési adatok

  • Főkönyvi kivonat, nyitó adatok
  • Vevő- és szállítóanalitika
  • Tárgyieszköz-nyilvántartás
  • Utolsó elfogadott beszámoló

Adózás és bevallások

  • Beadott bevallások (ÁFA, járulék, éves)
  • Adófolyószámla-kivonat
  • Folyamatban lévő ügyek, ellenőrzések
  • Hatósági levelek, határozatok

Bér és cégadatok

  • Munkavállalói és bérszámfejtési adatok
  • Bankszámlák és kivonatok
  • Fontosabb szerződések
  • Cégadatok, létesítő okirat

Hozzáférések

  • Számlázóprogram
  • Netbank vagy kivonat-letöltés
  • Pénztárgép-, POS- és SZÉP-kártya-elszámolások
  • Meglévő meghatalmazások listája
Jó tudni

Amit a szabályok mondanak

A bevallás a vállalkozás kötelezettségeAz adóbevallás benyújtása akkor is az adózó kötelezettsége, ha könyvelő készíti. Ezért váltáskor minden folyamatban lévő bevallásnak legyen kijelölt felelőse. (Art. 49. §)
Az iratoknak vissza kell kerülniükAz iratokat az adó megállapításához való jog elévüléséig meg kell őrizni. A könyveléshez átadhatók, de a NAV felhívására 3 munkanapon belül be kell mutatni őket – ezért fontos, hogy a korábbi könyvelőtől minden irat visszakerüljön. (Art. 78. §)
NAV-meghatalmazás az új könyvelőnekAz állandó meghatalmazást az UJEGYKE-adatlapon lehet bejelenteni, az ONYA felületen vagy ÁNYK-ban. Az előkészítésben segítünk. (NAV)

Források: 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) · NAV: Állandó meghatalmazás

Időzítés

Mikor a legjobb váltani?

Bármikor lehet könyvelőt váltani, de a legegyszerűbb egy lezárt időszak után: hónap, negyedév vagy üzleti év elején. Ilyenkor tisztán elválik, melyik időszakért ki felel.

Év közbeni váltásnál különösen fontos, hogy a folyamatban lévő bevallások és az éves zárás felelőse előre rögzítve legyen – ezt az egyeztetésen közösen tisztázzuk.

Gyakori kérdések

Mennyi ideig tart a váltás?

Ez a dokumentumok elérhetőségétől függ; az előzetes egyeztetésen megadjuk a várható ütemezést.

Felmondhatok év közben a jelenlegi könyvelőmnek?

A felmondás feltételeit a jelenlegi szerződése tartalmazza – nézze meg benne a felmondási időt. Segítünk úgy időzíteni a kezdést, hogy ne legyen kiesés.

Kell-e beszélnem a korábbi könyvelővel?

Az Ön hozzájárulásával mi is felvehetjük vele a kapcsolatot az adatátadás egyeztetésére.

Mi történik a folyamatban lévő bevallásokkal?

Előre rögzítjük, melyik bevallást ki készíti el, így egyik határidő sem marad gazdátlanul.

Mibe kerül az átállás?

Az előzetes egyeztetés kötelezettségmentes; a könyvelési díjról személyre szabott ajánlatot küldünk. Irányárainkat a Könyvelés oldalon találja.

Kérjen előzetes egyeztetést

Töltse ki az űrlapot, és kollégánk 2 munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot. Kérdése van? Hívja könyvelési csapatunkat: +36 20 264 6163.

Beküldés
Visszahívást kérek